هناك العديد من الأدوات داخل المجال التجاري التي يمكن أن تساعد بطريقة أو بأخرى على تحقيق هدفك، ووضع أساس قوي لأعمال مزدهرة. إحدى هذه الأدوات هي نظام Forex CRM.

في هذه المقالة، سنتناول أسئلة ما هو نظام CRM وما هي الأنواع الموجودة في سوق الفوركس. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم ما هي مكونات نظام Forex CRM المتوسط. في النهاية، سننظر في عدة خطوات لاختيار CRM المناسب لأعمالك والارتقاء بها إلى المستوى التالي. 

ما هو نظام CRM؟ + الأنواع الرئيسية لحلول CRM

أنظمة CRM (إدارة علاقات العملاء) للفوركس هي أنظمة برمجية تطبيقية متعددة الوظائف مصممة لأتمتة استراتيجيات التفاعل مع العملاء (العملاء)، لزيادة المبيعات، أتمتة التسويق، تحسين، وتحسين خدمة العملاء من خلال تخزين معلومات عن العملاء وتاريخ العلاقات معهم، وإنشاء وتحسين العمليات التجارية والتحليل اللاحق للنتائج.

CRM الفوركس هو مكون حيوي لأي عمل، حيث يوفر هذا البرنامج مجموعة متقدمة من الأدوات التي تجمع بين فوائد حل CRM مع غرفة تداول كاملة. أدناه هي القطاعات الرئيسية التي تشملها CRM الفوركس لجعل أي عمل أكثر كفاءة.

واجهة المستخدم

العنصر الأساسي الأول لأداة CRM الجيدة للفوركس يشمل واجهة المستخدم. تشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من الأدوات المختلفة المتعلقة بواجهة المستخدم. تتضمن الواجهة المتقدمة، التي تتمتع بتخصيص متنوع للجزء البصري. هناك أيضًا وظيفة لتخزين وتحويل العملات، تخطيط مستخدم تكيفي، تاريخ التداول والتحليلات التي تسمح بتحليل كل خطوة من استراتيجية التداول المختارة، 2FA لتسجيل دخول آمن من كل جهاز جديد ومستوى إضافي من حماية بيانات العملاء. علاوة على ذلك، هناك وظيفة مراقبة المعاملات والأهم: تطبيق جوال يتيح لك الوصول إلى كل وظائف إصدار سطح المكتب من برنامج CRM في شكل مضغوط ومريح في أي مكان وأي وقت.

التكاملات الخارجية

تشمل هذه الفئة من نظام FX CRM ميزات مهمة مثل أنظمة الدفع التي تسمح لك باستقبال وإرسال المدفوعات، برنامج إعلام عبر الرسائل القصيرة، القدرة على توصيل أدوات CRM الأخرى. يقدم CRM للفوركس أيضًا القدرة على توصيل منصات التداول المختلفة للتداول، توصيل مزودي KYC لتسهيل التحقق من هوية المستخدم وتحسين الأمان العام. يقدم برنامج FX CRM أيضًا مجموعة واسعة من الأدوات التسويقية للمساعدة في إجراء تحليل شامل لنشاط المستخدم. تشمل هذه الفئة أيضًا مقدمي أسعار لتوفير قدرات التقييم.

منطقة الإدارة

توفر لوحة الإدارة الوصول إلى مجموعة من الوظائف المهمة والضرورية مثل تاريخ نشاط المستخدم، تقارير كاملة ومفصلة عن الأنشطة التجارية، منشئ KYC لإنشاء وتعديل شروط التحقق من هوية المستخدم. يشمل هذه المجموعة أيضًا منشئ التسجيل، نظام مكافحة التصيد لحماية شاملة ضد الأنشطة الاحتيالية، نظام الإخطار الذي يرسل إشعارات حول جميع العمليات داخل مساحة العمل والعديد من القوالب المختلفة المستخدمة في توزيع البريد الإلكتروني.

اليوم، يلعب CRM الفوركس دورًا مهمًا في دعم الأعمال من جميع الأنواع والأحجام في تنفيذ التواصل مع عملائهم. هناك العديد من أنواع الأعمال التي تستخدم حلول CRM للفوركس بانتظام في عملياتها.

وسطاء الفوركس

اليوم، يعد سوق الفوركس أكبر وأكثر الأسواق تقلبًا في الوجود. توفر مجموعة واسعة من وسطاء الفوركس للمتداولين الفرصة لاختيار واحد أو آخر من مقدمي خدمات الفوركس بناءً على متطلباتهم وتفضيلاتهم. في نفس الوقت، يعتمد وسطاء الفوركس، من أجل خدمة عملائهم بسرعة وكفاءة، على حلول CRM كأداة رئيسية لإدارة نشاط كل مستخدم فردي من أجل جعل تجربتهم في التداول الأفضل.

المحافظ/التطبيقات المحمولة

ساهمت وفرة العملات المشفرة المختلفة في السوق في إنشاء عدد لا يحصى من محافظ العملات المشفرة والتطبيقات التي تتيح لك إجراء عمليات مختلفة بالعملات المشفرة. التحويلات، الإيداعات والسحوبات – كل هذا وأكثر يتم تضمينه في وظائف محافظ العملات المشفرة. غالبًا، مع وجود جمهور كبير، تحتاج تطبيقات محافظ العملات المشفرة إلى حل قوي وموثوق لتنظيم عملية التفاعل مع عملائها. تساعدهم حلول CRM للفوركس في ذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من أدوات التواصل للاختيار من بينها.

بورصات العملات المشفرة الفورية

اكتسبت بورصات العملات المشفرة شعبية غير مسبوقة فور ظهور العملات المشفرة. أصبح امتلاك أصل مشفر هوسًا انتشر في جميع أنحاء الكوكب. اليوم، يقدم سوق العملات المشفرة مجموعة كبيرة بشكل لا يصدق من بورصات العملات المشفرة المجهزة بأحدث التقنيات لتقديم تجربة تداول لا تُنسى لمستخدميها. في نفس الوقت، من أجل إدارة قاعدة مستخدمين ضخمة، تحتاج بورصات العملات المشفرة بشدة إلى مساعدة أنظمة CRM التي صممت لتسهيل عملية التفاعل مع عملائها.

النقاط الرئيسية

• بورصات العملات المشفرة، وسطاء الفوركس والمحافظ المشفرة هي المنظمات الرئيسية التي تستخدم CRM للفوركس لتحسين تجربة العملاء.
• تحتوي معظم حلول FX CRM الموثوقة على عدة عناصر أساسية من وظائفها، بما في ذلك غرفة المتداول، الأدوات التحليلية والتسويقية، خدمات API والويب.

كيف تجد أفضل حل CRM في 2023؟

اليوم، يقدم بائعو CRM للفوركس مجموعة واسعة بشكل لا يصدق من الحلول المصممة للوصول إلى كل عمل على طريق النجاح. ومع ذلك، فإن مهمة اختيار برنامج CRM المناسب ليست بهذه السهولة، لأنها تتطلب مراعاة العديد من معايير التقييم. الميزات الرئيسية، التكلفة، الراحة، والدعم من بين العديد من المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل برنامج CRM، لأن الاختيار يؤثر بشكل مباشر على وظائف الأنظمة الأخرى التي تساعد في تطوير قاعدة العملاء وأيضًا الأعمال ككل.

سهولة الاستخدام

لاختيار أفضل نظام CRM، تحتاج إلى مراعاة العديد من المعايير، وأحد أهمها هو سهولة الاستخدام. نظرًا لأن CRM للفوركس هو هيكل متعدد المكونات للمتداولين يسمح لهم بالتفاعل الكامل مع الأسواق بناءً على استخدام أدوات محاسبية مختلفة، التحليل، والبيانات الإحصائية التي تم الحصول عليها نتيجة للتداول، يجب أن يكون سهل الاستخدام لأن الواجهة المحملة والكثير من الإعدادات المختلفة يمكن أن تجلب بعض الصعوبات عند التنقل. من ناحية أخرى، يجب أن يكون النظام سهل الاستخدام للوسيط لأن الإزعاجات الناتجة عن نظام CRM سيء التكوين تأخذ من طاقته ووقته وفي النهاية يمكن أن تؤدي إلى فقدان العملاء. 

التسعير

كل بائع CRM مهتم بزيادة الأرباح من خلال بيع منتجهم وتقديم ميزات CRM مختلفة. ومع ذلك، بالنسبة للوسطاء الذين يرغبون في دمج مثل هذا الحل في بنيتهم التحتية، فإن السعر عامل أساسي. 

عند تخطيط ميزانية لشراء حل CRM، تحتاج إلى إيلاء الاهتمام الواجب لسمعة الشركة التي تبيعه. يعتمد ذلك على استقرار النظام، التحديثات، والدعم الفني. قد يكون تكلفة حل CRM جيد مرتفعة للغاية، لذلك يجب أن تجد التوازن المثالي بين وظائف المنصة والسعر. غالبًا ما يقدم بائعو CRM أسعارًا ديمقراطية للغاية وأسعارًا مرنة مع القدرة على الدفع الشهري والسنوي.</

دعم العملاء

يقدم سوق برامج CRM للفوركس العديد من الحلول الممتازة مع العديد من ميزات CRM المفيدة، ولكن لسوء الحظ، تفتقر إلى الدعم الفني. نظرًا لأن المستخدمين الجدد يجدون أحيانًا صعوبة في فهم جميع الجوانب والتفاصيل لاستخدام منتج جديد، فإن الدعم سيساعد في حل أي مشكلات تتعلق بتكوين نظام CRM بناءً على احتياجات العمل الفردية ويساعد على تجنب تجارب المستخدم غير المرغوب فيها من خلال التعليمات المبكرة حول كيفية استخدام النظام والتنقل فيه من خلال نصائح مختلفة، ومشورات، وتوصيات. وبالتالي، يجب أن يكون لدى نظام CRM الصحيح أنشطة خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمتابعة طلبات العملاء.

التقارير والتحليلات

يعد نظام التقارير والتحليلات وتحليل البيانات من السمات المتكاملة لأي نظام CRM، وإصدار سوق الفوركس ليس استثناءً. من ناحية، يسمح تحليل البيانات التحليلية لسلوك العملاء لنا بتطوير وتنفيذ حلول جديدة تتعلق باستخدام المنتج النهائي من قبلهم، مما يؤثر بلا شك بشكل إيجابي على تجربتهم. من ناحية أخرى، يتيح نظام التقارير لك الحصول على رؤية مفصلة لكل نشاط مستخدم داخل النظام، مما يمكن أن يسهم أيضًا في اتخاذ القرارات لتنفيذ وظائف جديدة في منصة CRM بناءً على بيانات تفاعل المستخدم.

إمكانية التكامل

يجب أن يكون برنامج CRM للفوركس قادرًا على الاندماج في أي منصة تداول وساطة من أجل إعطاء المستخدم طريقة سهلة وسريعة ومريحة لتتبع نشاطه في الأسواق. يساعد وجود التكامل على ربط منصة التداول التي يتم التداول عليها بغرفة المتداول الشخصية، حيث يمكنه الاحتفاظ بسجلات المعاملات، عرض تاريخ الأوامر المفتوحة، تحليل محفظته الاستثمارية، والكثير غير ذلك. تبرز حلول CRM التي تقدم هذه الميزة بشكل خاص من بين المنافسين لأنها تتيح لك الوصول إلى جميع عناصر نظام التداول دون الحاجة إلى استخدام المنتجات بشكل منفصل، مما يؤثر أيضًا على سهولة الاستخدام.

إدارة جهات الاتصال

القدرة على تخزين معلومات الاتصال وتتبع تفاعلات العملاء والعملاء ضرورية لأي عمل تجاري، ولكنها مهمة بشكل خاص لوسطاء الفوركس. نظرًا لوجود العديد من أنواع العملاء المختلفة، فمن الضروري أن تكون قادرًا على تتبع من تم الاتصال بهم، ومتى تم الاتصال بهم، وما تم مناقشته خلال الاجتماع أو المكالمة. هذه الميزة ضرورية أيضًا لكي تكون قادرًا على العثور على المعلومات اللازمة حول كل عميل في أي وقت، وهو ما يعد أيضًا مهمًا لتتبع العمليات التجارية المهمة الأخرى خارج منصة CRM للفوركس.

حقائق سريعة

• تتضمن معظم أنظمة CRM للفوركس إدارة الحسابات، إدارة جهات الاتصال، تتبع الفرص، إدارة العملاء المحتملين، وتذاكر الدعم بالإضافة إلى التكامل مع التطبيقات الأخرى، مثل منصات التداول والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

المكونات الأساسية لنظام CRM

يجب أن يحتوي نظام CRM الجيد على مجموعة كاملة من الأدوات اللازمة التي ستساعد المتداول على العمل في السوق، وهو غالبًا عملية معقدة وشاقة لتحقيق الأرباح من حركة أسعار الأصول المختلفة. تتكون معظم الحلول في هذا المجال من العناصر التالية.

غرفة المتداول

غرفة المتداول في CRM هي نظام قوي يوفر للمستخدمين القدرة على إدارة الحسابات، تحليل قيمتها، رؤية المعاملات السابقة، وتحويل الأموال بينها. قد توفر غرفة المتداول أيضًا للمتداولين الوصول إلى تحليلات شاملة لاستراتيجية التداول وتدمج في العديد من منصات CRM، مما يساعد المتداولين على تبسيط عملية التداول. قد تشمل غرفة المتداول في CRM المكونات التالية: أدوات التحليل والأدوات، محطة تداول عبر الويب، المحافظ، تقاويم أخبار السوق، تاريخ النشاط التجاري، أدوات التحليل الفني، إلخ.

الأدوات التحليلية والتسويقية

كما ذكر أعلاه، أحد أهم مكونات نظام CRM الجيد هو توفر الأدوات التسويقية والتحليلية لإجراء تحليل عميق لجميع جوانب العلاقة بين الوسيط وعملائه، سواء الحاليين أو الجدد. تساعد هذه الأدوات في جمع جميع المعلومات اللازمة بخصوص نشاط المتداولين، تفضيلاتهم واحتياجاتهم في إطار استخدام منتجات الشركة، والتي في إطار تداول الفوركس هي المنصة نفسها، محطة التداول والأدوات التجارية الأخرى.

خدمات API والويب

أحد المكونات المهمة لنظام CRM الجيد هو القدرة على توصيل خدمات وتطبيقات الطرف الثالث لتعزيز وظائف النظام وتوفير تجربة أكثر متعة للمستخدمين. يمكن بناء نظام CRM في برامج المطورين الآخرين من جهة، ولكنه يمكن أن يصبح أيضًا الأساس لتكامل منتجات برمجية أخرى متعلقة بالتواصل مع العملاء، المحافظة على تقارير متنوعة، إعداد التحليلات، تحليل البيانات الإحصائية، إلخ. في هذه الحالة، يمكن استخدامها بواسطة حلول وخدمات طرف ثالث متنوعة متصلة عبر بروتوكول API.

الخاتمة

لا شك أن نظام CRM هو طوق نجاة للعديد من شركات الفوركس، التي قد يصل عدد عملائها إلى آلاف العملاء من مختلف أنحاء العالم. مع وجود العديد من المستخدمين والحاجة إلى مراعاتهم جميعًا شخصيًا ومهنيًا، لا يتعين عليك التفكير مرتين فيما إذا كان يجب عليك استخدام حل CRM لتبسيط العملية. مع منصة CRM الصحيحة، ستتنفس الأعمال الصعداء الذي سيسمح لها بالنمو والتطور.